外资出手加仓这些A股公司选股逻辑是什么？

时间: 2025-04-01 14:11:46 |   作者: 3拉链头

　　随着上市公司因回购或重组事项披露最新的前十大股东情况，不少外资机构在2024年底的调仓换股动作也浮出了水面。外资买入A股公司动作频频，或在为2025年的投资进行提前布局。

　　总体来说，从2024年11月至年底，外资买入或增持的企业有：三花智控、宏创控股、阿特斯、哈森股份、富煌钢构、圣泉集团、卓易信息、世茂能源、华海诚科等公司。

　　可以看到，随着国内基本面向好，外资机构的投资偏好进一步聚焦基本面向好和景气度上行公司。此外，对于并购重组标的，外资机构的偏好也十分明显。

　　记者注意到，宏创控股、哈森股份、富煌钢构、华海诚科等近期筹划并购重组的公司，在停牌前均出现了外资股东的增持或买进前十大股东的情况。

　　1月8日早盘，宏创控股因重组事项继续涨停。1月7日晚，宏创控股公告，公司因拟发行股份购买山东魏桥铝电等交易对方合计持有的山东宏拓实业有限公司100%股权，股票于2024年12月23日开市时起停牌。在截至停牌前1个交易日（2024年12月20日）的前十大股东中，“瑞士嘉盛银行有限公司－自有资金”最新持有宏创控股9999994股，持股票比例0.88%；该股东自2024年三季度末新进入公司前十大股东榜，随后又在四季度增持了98.83万股。

　　哈森股份2024年12月26日公告显示，公司正在筹划通过发行股份的方式购买辰瓴光学100%股权、苏州郎克斯精密五金45%股权，同时拟发行股份募集配套资金，公司于2024年12月12日开市起停牌，截至12月11日，摩根士丹利国际股份有限公司、高盛、巴克莱银行“抱团”成为该公司的新晋前十大股东，持股量分别为89.97万股、65.6万股、52.43万股。2024年三季度末，这三家外资机构尚未出现在哈森股份的前十大股东名单中。

　　值得一提的是，华海诚科因拟收购衡所华威电子有限公司70%的股权同时募集配套资金的事项于2024年11月12日开市起停牌，截至停牌前的11月11日，摩根大通证券上榜公司第十大流通股东，持股36.6万股。2025年1月8日，公司更新披露了截至2024年12月30日的前十大流通股东榜，由于第十名的持股量为82.8万股，所以没办法判断摩根大通证券后来的增减持情况。

　　关注基本面质量一直是外资机构选股的主要逻辑，近期的几笔增持也能体现这一点。

　　1月8日，三花智控披露回购前的股东榜单，截至2024年12月30日，科威特政府投资局持有公司2352万股，持股票比例0.63%，也就是说，科威特政府投资局在2024年四季度中增持了公司478万股。

　　在基本面上，三花智控作为全球领先的新能源汽车热管理系统控制部件制造商，2024年前三季度公司实现营业收入205.63亿元，同比增长8.36%；归母净利润23.02亿元，同比增长6.59%。

　　阿特斯公告披露，截至2024年12月12日，瑞银集团新进入公司前十大股东榜，持有公司2217.7万股，持股票比例为0.6%。机构觉得，光伏行业经过了长期调整，2025年有望迎来景气度回升，能够在产能出清拉锯战中站稳脚跟的企业，基本面或将改善。

　　此外，圣泉集团披露，截至2024年11月29日，法国巴黎银行-自有资金持有公司788.7万股，持股票比例0.93%，新进入公司前十大股东。在基本面上，2024年前三季度，圣泉集团实现营业收入71.52亿元，同比增长6.87%；归母净利润5.81亿元，同比增长20.53%。资料显示，圣泉集团的酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内领先、世界前列，在新能源领域及电子行业中占了重要地位。

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